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Fondsresearch


Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Fondsanalyse und delegieren Sie Ihr Fondsresearch an uns.
Unser erfahrenes und proaktives Research Team befasst sich seit vielen Jahren ausschliesslich mit Investmentfonds und verfügt über ein breit abgestütztes und profundes Wissen.

Unser Team betreut ausschliesslich institutionelle Kunden und bietet führenden Banken, Vermögensverwaltern, Versicherungen, Family Offices und Pensionskassen qualitativ hochwertiges Fondsresearch, das alle Ansprüche erfüllt.  

Die Dienstleistung kann flexibel auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und innerhalb weniger Wochen implementiert werden, denn wir verstehen uns als Ihre eigene Fondsresearch-Abteilung, die Sie dabei unterstützt, Kosten zu senken und den stetig steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Wir nehmen alle Ihre Bedürfnisse auf und liefern massgeschneidertes Fondsresearch in Ihrem Corporate Design zuhanden des Anlagekomitees, des Portfolio Managements und der Kundenberater in verschiedenen Domizilen.

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir das Anlageuniversum unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse betreffend Vertriebszulassungen, Track Record, Fondsvolumen, Anbieter und Ihrer aktuellen Bestände. Die Fondsanalyse selbst basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sich in unserer langjährigen Praxis bestätigt haben.

Wir erstellen für Sie Empfehlungslisten für beliebige Kundensegmente und dokumentieren jede Empfehlung mit einem Analystenreport verfügbar in diversen Sprachen. Der Analystenreport begründet die Empfehlung und positioniert den Fonds in seinem Anlagestil detailliert, sodass Sie genau wissen, was Sie kaufen.

Jährlich rund 500 Managermeetings und deren systematische Dokumentation in unserer propriäteren Due Diligence Software bilden die Basis der Fondsselektion. Die Fonds, deren Management und die Gesellschaft analysieren wir anhand von über 100 Selektionskriterien. Die Bewertung fassen wir in elf Dimensionen zusammen und vergeben  eine Empfehlung zum Kauf.

Die Qualität unserer Fondsempfehlungen überwachen wir laufend im Austausch mit dem Management und mittels Konkurrenz- und Benchmarkanalysen. Gerne besprechen wir diese kundenindividuellen Auswertungen regelmässig mit Ihnen - unsere Senior Analysten stehen für Anfragen jederzeit zur Verfügung.
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