Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Fondsanalyse und von einer qualitativ hochwertigen Beratung. 

Wir liefern umfassendes Know-how im direkten Kontakt sowie mit benutzerfreundlichen Arbeitstools. Wir befassen uns seit Jahren ausschliesslich mit Anlagefonds und verfügen über ein breit abgestütztes und profundes Wissen. Als unabhängiger Dienstleister fühlen wir uns ausschliesslich unseren Kunden verpflichtet. Nachhaltigkeit entspricht unserem Selbstverständnis – deshalb haben wir Kriterien der Nachhaltigkeit in unseren Analyseprozess integriert.

Erfüllen der Compliance-Anforderungen und systematische Dokumentation
Alle Fondsempfehlungen sind fundamental analysiert und systematisch dokumentiert. So können Revisoren und Aufsichtsbehörden sämtliche Änderungen der Empfehlungen und deren Beweggründe jederzeit leicht nachvollziehen.

Maximale Flexibilität
Unser professionelles und umfassendes Fondsresearch ist Ihren Anforderungen entsprechend innerhalb weniger Wochen implementiert. Die Dienstleistung kann flexibel auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Mehr Kundenfokus
Wir liefern gut begründetes Fondsresearch, Ihre Portfoliomanager, Vermögensverwalter und Kundenberater generieren Mehrwert in der Kundenbeziehung, indem sie Fondsvorschläge mit den Kundenbedürfnissen und den Marktaussichten abstimmen. Stetig steigende regulatorische Anforderungen sowie eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Investmentfonds machen ein qualitativ hochwertiges Fondsresearch immer komplexer. Als unabhängiger Fondsresearch-Dienstleister unterstützen wir Sie bei dieser Herausforderung.

Interessenskonflikte vermeiden
Kunden und Aufsichtsbehörden erwarten eine unabhängige Beratung. Mit MiFID II und dem Schweizer Pendant FIDLEG steigen die Anforderungen diesbezüglich weiter. Als unabhängiger Fonds Research Dienstleister unterstützen wir Sie bei dieser Herausforderung. Interessenskonflikte werden minimiert.

Komplexität bewältigen
Globales Onshore-Banking verlangt Fondsempfehlungen, die die Anforderungen der verschiedenen Jurisdiktionen berücksichtigen. Wir liefern Fondsempfehlungen, die auf die verschiedenen Kanäle und mit den geeigneten Anteilsklassen abgestimmt sind.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.