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Ihre Vorteile


Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Fondsanalyse

Qualitativ hochwertige Beratung

Wir liefern umfassendes Know-how im direkten Kontakt sowie mit benutzerfreundlichen Arbeitstools.
Wir befassen uns seit Jahren ausschliesslich mit AnlageInvestmentfonds und verfügen über ein breit abgestütztes und profundes Wissen.
Als unabhängiger Dienstleister fühlen wir uns ausschliesslich unseren Kunden verpflichtet.
Nachhaltigkeit entspricht unserem Selbstverständnis – deshalb haben wir Kriterien der Nachhaltigkeit in unseren Analyseprozess integriert.

Erfüllen der Compliance-Anforderungen und systematische Dokumentation

Alle Fondsempfehlungen sind fundamental analysiert und systematisch dokumentiert. So können Revisoren und Aufsichtsbehörden sämtliche Änderungen der Empfehlungen und deren Beweggründe jederzeit leicht nachvollziehen.

Maximale Flexibilität

Unser professionelles und umfassendes Fonds Research ist Ihren Anforderungen entsprechend innerhalb weniger Wochen implementiert.
Die Dienstleistung kann flexibel auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Mehr Kundenfokus

Wir liefern gut begründetes Fonds Research, Ihre Portfoliomanager, Vermögensverwalter und, Vermögensberater Kundenberater etc. generieren Mehrwert in der Kundenbeziehung, indem sie Fondsvorschläge mit den Kundenbedürfnisse und den Marktaussichten aufeinander abstimmen. Stetig steigende regulatorische Anforderungen sowie eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Investmentfonds
machen ein qualitativ hochwertiges Fonds Research immer komplexer. Als unabhängiger Fonds Research Dienstleister unterstützen wir Sie bei dieser Herausforderung.

Interessenskonflikte vermeiden

Kunden und Aufsichtsbehörden erwarten eine unabhängige Beratung. Mit MiFID II und dem Schweizer Pendant FIDLEG steigen die Anforderungen diesbezüglich weiter.  Als unabhängiger Fonds Research Dienstleister unterstützen wir Sie bei dieser Herausforderung.

Interessenskonflikte werden minimiert.

Komplexität bewältigen

Globales Onshore-Banking verlangt Fondsempfehlungen, die die Anforderungen der verschiedenen Jurisdiktionen berücksichtigen. Wir liefern Fondsempfehlungen, die auf die verschiedenen Kanäle und mit den geeigneten Anteilsklassen abgestimmt sind.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.